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来源:本站 作者:本站 人气: 发?#38469;?#38388;:2018-01-13
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原标题:沈南鹏:强者越强和头部策略

编者语:

红杉资本全球执行合伙人沈南鹏,是中国最成功也最知名的投资人之一,在他的带领下,红杉中国基金投资了包括阿里巴巴、京东、美团点评、今日头条在内的300多家公司。沈南鹏分享了中国互联网强者越强的趋势,以及红杉中国不断加码头部公司的投资策略。敬请阅读。

文/沈南鹏(红杉资本全球执行合伙人)

强者愈强和中国机会

2017年我们都没料到一个现象:强者愈强、马太效应。这一年当中,腾讯和阿里巴巴的?#26441;?#37117;上涨了一倍以上。两家巨无霸公司,都是近5000亿美元的市值,营收还在以大约每年60%的速度增长。即便是一个?#34892;?#20225;业,如果有50%-60%的营收增速,也是不错的表现。腾讯和阿里巴巴这么大体量,还以这么高的速度增长,出乎市场预料,如果知道这两家公司有这么出色的业绩表现,年初?#26441;?#23601;会有反应了。

与之相关的是,至少在消费互联网领域,中国互联网军团跟美国已经并驾齐驱。以前大家自信地说,中国互联网正在变得强大,而这一次从市值和规模的角度,“强大”成为了事实。

之所以会这样,是因为互联网在中国的应用场景和适合度都非常好,举两个例子:

一个是线上产品?#21152;?#30340;?#27809;?#26102;长。以内容娱乐行业为例,美国线下娱乐很丰富,中国线下娱乐还在发展过程当中,所以线上娱乐占据了?#27809;?#22823;量的时间。今日头条得益于此,快?#20540;?#30410;于此,腾讯微信和游戏也得益于此,它们分别是新闻、视频、社交、游戏这几个维度。?#27809;?#27599;天在快手上的平均时长是50?#31181;櫻?#22312;今日头条上是70?#31181;櫻?#22312;微信上是90?#31181;印?/p>

中国人花在手机上的时间超过美国。这不是一二线城市的特有现象,而是普遍现象,在中国的三?#21335;?#22478;市甚至到农村都是这样。很多人在城市里打工回去?#38498;螅?#25226;互联网文化也带到了?#32422;?#30340;家乡。而且,互联网的产品形态,让很多人在三?#21335;?#22478;市,成为快手上的主播,成为给头条提供内容的自媒体,成就他们的就业选择。美国线下娱乐相当发达,?#27809;?#33457;在线上的时间就相对少。

第二,中国的城市和人口特征,必然会使得本地生活服务更繁荣。因为经济上的账算得过来,所以会有更多服务被更广泛地提供。在美国,线上企业提供这些服务的话,经济上就不合算,也很难长期以补贴来服务?#27809;А?/p>

美国200万人口以上的城市有4座:洛杉矶、纽约、芝加哥、休斯顿。中国则有超过40座城市的?#34892;?#22478;区人口在200万以上,中国这些城市的?#31185;?#26041;公里人口密度远超过美国。这让中国的本地服务可以成立——无论是外卖还?#24378;?#36882;,包括共享经?#32654;?#30340;很多产品,?#28909;?#20849;享自行车等等。它让中国人的生活更加便利,也造就了很多跟互联网相关的就业机会。

所以,我认为中国的新经济比美国有更大的成长空间。美国?#21335;?#36153;互联网,在过去三年并没有出现特别新的产品和企业。在短时间里迅速成长为大公司的,仍然是Airbnb、Snapchat和Uber这些几年前的案例。

如今,互联网的行业已经?#21796;?#20165;局限于线上的互联网产品本身,它同时包括?#28020;?#20256;?#22330;?#20135;业的改造与升级。互联网在中国,已经?#21796;?#20165;是BAT、京东、小米,TMD(滴滴、美团、今日头条)这么一个群组。今天,任何一个行业都要跟信息科技紧密连接在一起。

?#28909;?#27773;车行业。为什么今天大家这么看好?就是因为电动汽车和智能制造这两个因素。在电动汽车这个场景下,自动驾驶和智能互联的运用有更多的机会。智能手机在中国造就了华为、小米、OPPO、vivo四家在全世界有一定市场地位的公司。相比之下,一部手机平均价格是2000元人民币,而一部新车的平均价格至少能达到十几万人民币,所以智能汽车行业比智能手机行业大很多,将会是一个几十万亿的市场。如果考虑到我们对环境治理的需求,减少对石油依赖的需求,再加上政府的大力支持,那么中国做电动汽车产业本身就比美国更适合、更有机会。另外,中国人口密度大,如果在全国建一个充电桩体系,经济账容易算过来。

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